2026年前的短周期趨勢：新能源汽車市占率快速提升

第一個原因來自新能源汽車發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境，也就是行業(yè)外部的發(fā)展環(huán)境，在不久前剛剛召開的中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究了大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新問題，研究了有效降低全社會物流成本問題。會議指出要鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新?！斑@些事情都跟新能源汽車有關(guān)，因為以舊換新的核心是新能源汽車，重點就是新能源汽車，設(shè)備更新，很多設(shè)備都是商用車，還有工程機械等等；物流效率，卡車是重點之一，這個外部環(huán)境使汽車行業(yè)迎來了新的上升周期?！钡诙€原因是新能源汽車發(fā)展的階段特征，也就是行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化，周期性變化跟結(jié)構(gòu)性變化不一樣，一般跟技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等等相關(guān)。

從產(chǎn)品角度看，車型將從純電為主發(fā)展到純電和插電/增程并重，尤其是對A級車插電市占率將大幅上升，因為插電功能齊全，性價比高，短途低價用電、長途高效用油。當然，最終純電動還會占到主體，但那是長期的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性趨勢。

從產(chǎn)業(yè)角度看，是從增量探索發(fā)展到存量博弈。市場競爭會較為激烈。一是新能源汽車行業(yè)本身的優(yōu)勝劣汰，另外就是新能源汽車跟燃油車的博弈到了“決戰(zhàn)階段”，自主品牌跟合資品牌的博弈也到了白熱化的程度。好在新能源汽車供應(yīng)鏈從緊張發(fā)展到了現(xiàn)在的較為充足，為新能源汽車取勝奠定了基礎(chǔ)。

從市場角度看，呈現(xiàn)“兩頭擠”趨勢，新能源汽車初期的“兩頭擠”是從公交車和微型電動車向轎車擠，現(xiàn)在電動轎車是由豪華電動轎車和經(jīng)濟型電動轎車往家用主流的A級電動轎車擠。

2026年前預(yù)計市占率會快速上升，2024年接近40%，2025年接近50%，2026年超過50%，也就是說2026年新能源汽車或?qū)⒄嫉绞袌龅闹鲗?dǎo)地位。

到2030年的中周期發(fā)展趨勢：從新能源汽車發(fā)展到新能源革命

展望2030年，歐陽明高認為這將是新能源革命的爆發(fā)期。在新能源汽車方面，保有量會達到1億輛左右，市占率突破70%； 在鋰離子電池方面，根據(jù)國內(nèi)外估計，2030年全球鋰離子電池出貨量有望達到50億千瓦時，估計中國占到60%以上，也就是30億千瓦時左右；在氫能方面，2030年中國綠氫產(chǎn)量預(yù)計在500-1000萬噸。

從技術(shù)角度來看，2030年左右全固態(tài)電池技術(shù)有望產(chǎn)業(yè)化；效率超過30%的鈣鈦礦與晶硅疊層光伏電池有望推廣應(yīng)用；綠色氫能全鏈條技術(shù)有望突破；車網(wǎng)互動與智慧能源系統(tǒng)技術(shù)會大規(guī)模推廣。

基于未來展望來定位現(xiàn)在，就是要從動力電動化發(fā)展到能源低碳化。從“三電”——電池、電機、電控發(fā)展到低溫充電、超級充電，雙向充電等。此外，城市配電網(wǎng)不可能大規(guī)模改造，高壓輸電網(wǎng)在2030年之前也不太可能有大變化，因此就需要車-能-路-云一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

2030年新能源電力和新能源汽車會協(xié)同發(fā)展，新能源汽車帶動新能源的發(fā)展，新能源反過來又助力電動汽車成為真正的新能源汽車。

2035年長周期趨勢：從技術(shù)革命到社會觀念與商業(yè)模式革命

相比燃油汽車，中國新能源汽車整體盈利情況的確需要改善。他對目前的現(xiàn)狀做了三點解釋：

第一，新技術(shù)革命一般有三個階段：第一個階段——技術(shù)構(gòu)建平臺；第二個階段——場景定義產(chǎn)品；第三階段——模式創(chuàng)造價值。

第二，相比燃油車，電動汽車科技平權(quán)的產(chǎn)物。產(chǎn)品性能差異變小導(dǎo)致競爭加劇。光靠電動化不行，智能化會增加附加值。

第三，新能源汽車商業(yè)模式徹底改革的中國機會在哪里？中國換電重卡是商業(yè)模式創(chuàng)新的成功范例，關(guān)鍵就是價值鏈合理分配，新型生產(chǎn)關(guān)系適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力。他認為，中國新能源轎車目前還沒有出現(xiàn)真正的改變商業(yè)模式的成功典范，轎車要電動化-智能化-低碳化“三化”一體才有可能改變商業(yè)模式。

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